Cousin Medical Group : transaction réalisée en avril 2019 – secteur d’activité : santé- medtech
30 avril 2019LOGION FINANCE conseille COUSIN MEDICAL GROUP dans l’acquisition du distributeur d’implants FR2D
21 novembre 2019LOGION FINANCE conseille la cession des Etablissements Guy QUENOUILLE & Fils et QUENOUILLE JARDINS SERVICE au groupe VERDIFLOR acteur francilien de l’aménagement et l’entretien des espaces verts
Implantée en Ile de France à Morigny-Champigny au sud de l’Essonne (91) depuis 1966, le groupe familial QUENOUILLE a tissé depuis deux générations une culture d’entreprise axée sur la qualité de services et le goût du travail bien fait dans le domaine de la création, l’aménagement, les travaux d’entretien et de préservation des espaces paysagers.
L’entité Quenouille est constituée de deux sociétés évoluant sur des marchés différentiés : Etablissements Guy QUENOUILLE & Filsadresse la clientèle entreprises et marchés publics et QUENOUILLE JARDINS SERVICE celle des services aux particuliers en conformité avec le cadre fiscal s’appliquant aux prestations de services à la personne.
Attachés aux valeurs du paysage et de l’environnement depuis plus de 50 ans, Quenouille jouit d’une forte notoriété locale après avoir établi des relations commerciales de proximité avec ses clients en mettant les compétences humaines et l’expérience de ses collaborateurs au service des entreprises, des collectivités, des gestionnaires et administrateurs de biens immobiliers et de la clientèle particuliers.
Dotée d’un effectif de 13 salariés, l’entreprise a développé des savoir-faire dans l’aménagement des espaces extérieurs urbains et sportifs, de sièges sociaux et de logements collectifs, d’aires de jeux ou encore l’élagage et l’arrosage et effectue en interne les études de projets spécifiques.
L’activité contrats d’entretien génère des revenus récurrents.
En 2018, le groupe QUENOUILLE a formé un chiffre d’affaires agrégé de plus de 1 M€.
Désireux de céder la totalité de leurs titres en vue de planifier leurs départs en retraite, les cédants se sont appuyés sur l’expertise de LOGION FINANCE pour adosser les sociétés Etablissements Guy QUENOUILLE & Fils et QUENOUILLE JARDINS SERVICE à un opérateur industriel du secteur cherchant à accélérer sa croissance.
Au terme d’un processus de recherche sélectif complété par une approche discrète d’un nombre restreint de cibles pré-qualifiées, le choix du repreneur s’est porté sur l’offre de rachat de 100% de titres présentée par la société VERDIFLOR, acteur de référence de l’aménagement et l’entretien de parcs et jardins, dont le projet présentait des synergies opérationnelles multiples (mise en commun de ressources techniques, économies d’échelle, complémentarités marché) et des valeurs communes en terme de culture d’entreprise et de qualité de services.
Entreprise familiale fondée en 1974 et installée dans le département de l’Essonne, VERDIFLOR a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 6 M€.
Cette opération permet à VERDIFLOR renforcer ses parts de marché et sa position concurrentielle dans un secteur en cours de consolidation.
La mission de LOGION FINANCE a consisté à :
- Réaliser une évaluation des titres acceptée par les parties
- Approcher directement un nombre limité de cibles présélectionnées afin de maintenir la confidentialité du projet
- Négocier les conditions de cession des titres et les modalités de l’accompagnement de ses clients
Conseils Cédants :
Financier : LOGIONFINANCE (Yvette MISLIN)
Conseils Acquéreur :
Financier : Christine GUILLAUD – 2G CONSEIL à DARDILLY
Juridique : Etudede Me Guy de Foresta – Deforesta Avocat
Avec cette transaction LOGION FINANCE approfondit sa connaissance du marché de la prestation de services aux entreprises et des services à la personne.
