La société Cabinet RACINE entre dans le giron du groupe d’ingénierie en infrastructure et bâtiment BETEM
19 décembre 2019
Logion Finance classé « excellent » | Fusions & Acquisitions
25 décembre 2019Créée en 2001 et animée depuis par Patrick Bolentin, BOARD SEARCH est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans la recherche par approche directe et discrète de dirigeants, d’experts et de managers de profil industriel.
Ces implantations géographiques à Caen, Nantes, Rennes et Paris lui donnent la capacité de couvrir un large territoire et d’assurer une présence de proximité. La société BOARD SEARCH est active auprès d’une clientèle multi sectorielle de PME-PMI industrielles (mécanique, électronique, énergie, aéronautique, agroalimentaire) ayant des besoins à pourvoir en matière de recrutement local de cadres techniques et de cadres dirigeants. Elle accompagne également des dirigeants de filiales françaises de grands groupes étrangers.
En 2018, avec un effectif de 5 collaborateurs, BOARD SEARCH a enregistré un chiffre d’affaires de 850 K€ dégageant un taux de rentabilité brute d’exploitation de 37% très supérieur à la moyenne du secteur.
Dirigée par Jacques-Christophe MIDEY son fondateur et installée à Neuilly (92) AUTOMOTIV’ PERFORMANCES a construit son expertise dans le management global des ressources humaines et des organisations du secteur de la distribution automobile (constructeurs, distributeurs, concessionnaires, agents, sous-traitants) et notamment dans le conseil en recrutement par approche directe et la gestion du capital humain.
A l’issue de l’opération AUTOMOTIV’ PERFORMANCES a pris le contrôle de l’intégralité du capital de BOARD SEARCH.
Positionnés chacune sur des marchés de niche complémentaires, l’acquisition de BOARD SEARCH présente un intérêt majeur pour AUTOMOTIV’ PERFORMANCES notamment en terme de complémentarité métier, de modes d’intervention, d’élargissement des portefeuilles clients et d’extension du développement commercial à venir en région.
Logion Finance, conseil financier exclusif de l’actionnaire cédant, a engagé un processus d’exécution dynamique après une qualification précise du profil des acquéreurs cibles et piloté les négociations engagées avec un nombre restreint de candidats convaincus de la pertinence du projet.
La mission de LOGION FINANCE a consisté à :
• Réaliser une évaluation des titres
• Conduire un processus de vente en animant un jeu concurrentiel
• Exécuter les différentes étapes de l’opération suivant le calendrier pré-établi
• Négocier les termes et conditions de cession des titres
Cette nouvelle transaction permet à LOGION FINANCE d’approfondir sa connaissance sectorielle du conseil en recrutement et des enjeux attachés à la gestion des ressources humaines des entreprises industrielles établies dans les territoires.
