CESSION DU GROUPE SKY ACCES A AXIO CAPITAL

Le capital investisseur AXIO CAPITAL a réalisé en juillet l’acquisition du groupe SKY ACCES, leader français de la location de matériels de sécurité motorisés pour l’accès en hauteur des personnes et le transport des matériaux en façade lors de la construction et la rénovation de bâtiments

L’opération a été organisée via un LBO

LOGION FINANCE a conseillé les actionnaires cédants dans la réalisation de la transaction. 

Créée en 1995 et dirigée par Yves George, le groupe SKY ACCES conçoit et commercialise (location et vente) des matériels destinés à la construction et la rénovation de bâtiments à surfaces complexes auprès d’une clientèle d’entreprises du secteur du bâtiment et de l’industrie.

Le groupe SKY ACCES a développé une large gamme solutions de haute technicité articulées autour d’équipements motorisés (passerelles et plate formes suspendues ou sur mat, monte-charge matériaux, ascenseurs de chantier, treuils de levage …).

Depuis son siège de Blois (41) SKY ACCES déploie ses activités en s’appuyant sur son réseau de 8 agences régionales et occupe une position de leader en France sur un marché en croissance durable avec le renforcement des contraintes règlementaires en matière de sécurité de personnes dans le secteur du bâtiment.

Dotée d’un effectif de 104 salariés, SKY ACCES a enregistré en 2014 un chiffres d’affaires de 16.5 M€ constitué principalement par la location de matériels avec prestations de services associées (installation & maintenance),

Par cette opération, AXIO CAPITAL apporte un support financier déterminant pour la poursuite de la stratégie de développement de l’activité et de la rentabilité du groupe.

Le projet de développement reposera également sur une expansion géographique en France et la recherche d’opportunités de croissance externe ciblées en Europe

La réalisation de cette opération témoigne du savoir-faire de LOGION FINANCE en matière de cession d’entreprises de services et renforce son expertise dans le secteur de la location de biens d’équipements industriels .

Conseils Vendeur :
Financier: LOGION FINANCE (Pierre SIAMER, Yvette MISLIN) Juridique : FIDAL (Dominique LEMAIRE)

Conseils Acquéreur :

Juridique : LAMARTINE (Bitoun NIANG)

Quasi-fonds propres & Dette d’acquisition : Préteur : AMUNDI (Amar DOUHANE)